フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)
<アクティブ型/成長投資枠>
◎2024/11/11(月)基準価額34,710円+469円
◎米国市場に上場するREIT(不動産投資信託)を投資対象とし、ファンドの配当利回りがベンチマークである「FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)」を上回ることを目指す投資信託です
◎前日に米連邦準備理事会(FRB)が追加利下げを行い、FTSE NAREIT Equity REITs インデックスが上昇したことで、同ファンドも上昇しました
◎また、トランプ次期大統領の経済政策が米景気を支えるとの見方から、物流やデータセンター、倉庫など、景気の影響を受けやすいREIT(リート)の価格上昇を後押しした面もありそうです
◎2024年9月の月次レポートにおいて、組入上位であるプロロジス、エクイニクス、パブリック・ストレージ、ベンタス、ウェルタワーなどが上昇しました
◎分配金込みの騰落率は、2013年の設定来+226.21%、直近3年+42.51%、直近1年+26.46%、直近6ヶ月+9%、直近1ヶ月+1.23%
※ファンドの内容やデータは2024年9月の月次レポート(PDF)を参照しています
※詳細な商品性は目論見書をご覧ください
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