【ファンドが動いた理由】フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)

【ファンドが動いた理由】フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)

フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)

<アクティブ型/成長投資枠>

 

◎2024/11/11(月)基準価額34,710円+469円

◎米国市場に上場するREIT(不動産投資信託)を投資対象とし、ファンドの配当利回りがベンチマークである「FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)」を上回ることを目指す投資信託です

◎前日に米連邦準備理事会(FRB)が追加利下げを行い、FTSE NAREIT Equity REITs インデックスが上昇したことで、同ファンドも上昇しました

◎また、トランプ次期大統領の経済政策が米景気を支えるとの見方から、物流データセンター倉庫など、景気の影響を受けやすいREIT(リート)の価格上昇を後押しした面もありそうです

◎2024年9月の月次レポートにおいて、組入上位であるプロロジス、エクイニクス、パブリック・ストレージ、ベンタス、ウェルタワーなどが上昇しました

◎分配金込みの騰落率は、2013年の設定来+226.21%、直近3年+42.51%、直近1年+26.46%、直近6ヶ月+9%、直近1ヶ月+1.23%

 

※ファンドの内容やデータは2024年9月の月次レポート(PDF)を参照しています

※詳細な商品性は目論見書をご覧ください

 

【関連記事】
トランプ・トレード~次期大統領関連銘柄~米国株6選
好調が続くインド株!ファンド5選
2025年のNISAはどうする?はじめる人、続ける人のファンド3選
【2024年11月】米国株&日本株 配当利回りランキング
【2024年10月】NISA人気銘柄ランキング
株主優待 27銘柄【2024年9~12月】

公開日:2024.11.12

マーケット情報

シェアする
FacebookXnote

金融商品取引法に基づく表示事項

●本資料をお客様にご提供する金融商品取引業者名等
商号等:PayPay証券株式会社 https://www.paypay-sec.co.jp
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2883号
加入協会:日本証券業協会
指定紛争解決機関:特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
●リスク・手数料相当額等について
証券取引は、株価(価格)の変動等、為替相場の変動等、または発行者等の信用状況の悪化や、その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために元本損失が生じることがあります。
お取引にあたっては、「契約締結前交付書面」等を必ずご覧いただき、
「リスク・手数料相当額等(https://www.paypay-sec.co.jp/service/cost/cost.html)」について内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお取引ください。

免責事項等
●本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を目的とし、投資勧誘を目的としたものではありません。投資の最終決定はお客様ご自身の判断で行ってください。
●本資料は、信頼できると考えられる情報源に基づいて作成されたものですが、基にした情報や見解の正確性、完全性、適時性などを保証するものではありません。本資料に記載された内容は、資料作成日におけるものであり、予告なく変更する場合があります。
●本資料に基づき行った投資の結果、何らかの損害が発生した場合でも、理由の如何を問わず、PayPay証券株式会社は一切の責任を負いません。
●電子的または機械的な方法、目的の如何を問わず、無断で本資料の一部または全部の複製、転載、転送等は行わないでください。