【ファンドが動いた理由】ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

＜アクティブ型／成長投資枠＞

◎2024/10/24(木)基準価額13,574円+180円

◎主に世界の株式から資本効率、ビジネスモデル、財務バランス、事業環境の変化への対応の観点などから優れている企業に厳選して投資を行い、長期的な値上がり益の獲得を目指す投資信託です

◎英国の「ウォーレン・バフェット」と呼ばれている著名投資家テリー・スミス氏が設立した投資運用会社のファンドです

◎組入銘柄の約70%は米国株式で、デンマークとフランスがそれぞれ10％程度と続きます

◎日米金利差拡大を見込んで円安ドル高が進行し、同ファンドは上昇しました

◎米大統領選でトランプ氏が勝利すれば再びインフレが加速するとの思惑から米長期金利が上昇、さらに米景気が底堅く米連邦準備理事会（FRB）の利下げペースが緩やかになるとの見方もあり円安ドル高が進んだようです

◎米国株式市場は米長期金利が上昇したことで、ハイテク株や半導体株を中心に売られる展開となりました

◎2024年9月のマンスリーレポートにおける、組入上位の中に上昇した銘柄はなく、マイクロソフト＜MSFT＞、メタ・プラットフォームズ＜META＞、ノボ・ノルディスク、ストライカーなどが下落しました

◎分配金込みの騰落率は、2021年の設定来+29.47％、直近1年+18.42％、直近6ヶ月-2.48％、直近1ヶ月+0.31％

※ファンドの内容やデータは2024年9月のマンスリーレポート（PDF）を参照しています。

※詳細な商品性は目論見書をご覧ください

公開日:2024.10.25

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